Sierra Leone
channel ORANGE 4曲目。フランクが、女性を妊娠させてしまった若い頃の自分（という設定）に語りかける形の一曲。シエラレオネの“ピンクの空（夕焼け）”を相手の女性の隠喩として全編に用いる。プロデュースはフランク・オーシャン、マレイ、オマス・キース。
[Verse 1]
(We're spendin' too much time alone)
（俺たち、二人きりの時間が多すぎる）
Eh, we're spendin' too much time alone, eh
なあ、俺たち二人きりの時間が多すぎるんだ
(And I just ran outta Trojans)
（それに、ちょうどトロージャンを切らしてな）
Horses gallop to her throne, huh (You, you)
馬が彼女の玉座へ駆けていく（お前、お前）
(We're behaving like teenagers)
（俺たち、10代みたいな振る舞いだ）
Yes, we're behaving like teenagers (Ah, you, you)
ああ、まるで10代みたいさ
(Making less than minimum wage, shit)
（稼ぎは最低賃金以下、くそっ）
Still inside our parents' homes
まだ親の家で暮らしてる
(No, I don't live in Denver)
（いや、俺はデンバーに住んじゃいない）
Eh, no, I don't live in Denver
なあ、デンバーになんか住んじゃいないんだ
(I grew up in Sierra Leone)
（俺はシエラレオネで育った）
And her pink skies will keep me warm
そして彼女のピンクの空が、俺を温めてくれる
[Chorus]
Sierra Leone
シエラレオネ
Sierra Leone
シエラレオネ
Tidbits of intuition that I be gettin', abandon mission (Sierra Leone)
ふと湧く直感の断片、“任務を放棄しろ”って（シエラレオネ）
Abandon mission, you must be kiddin'
任務を放棄しろ？冗談だろ
This shit feelin' different, shit feelin' too good to me
これはいつもと違う、俺には良すぎるくらいなんだ
Glistenin', shimmerin' underneath the sunlight, the sunlight (Sierra Leone)
陽の光の下で、きらめいて、輝いてる（シエラレオネ）
[Verse 2]
And a new day will bring about the dawn
そして新しい一日が、夜明けを連れてくる
And a new day will bring another cryin' babe into the world (Babe)
新しい一日が、また泣き声をあげる赤ん坊をこの世に連れてくる（ベイビー）
Woah, ooh, oh (Girl now)
ウォウ、ああ（さあ）
Our daughter's reachin' for your nipple 'cause it's time for her to eat (Reachin' for ya)
娘がお前の乳房に手を伸ばす、お腹が空く時間だからさ（手を伸ばして）
Tonight, I'll lay her in the cradle if it's time for go to sleep (Oh, go to sleep, oh-oh)
今夜は、眠る時間になったら俺が揺りかごに寝かせるよ（ああ、おやすみ）
I'll sing a Lennon lullaby, she can have a pretty dream
レノンの子守唄を歌ってやる、可愛い夢を見られるように
Baby girl, if you knew what I know, knew what I know, ooh-oh
なあお嬢ちゃん、俺が知ってることをお前も知ってたらな
[Outro]
No, no-no, no, no, no
いや、いや、いや
No, no-no, no, no, no
いや、いや、いや